流通

L社（ITインプラ製品販売）

営業会議用の週次売上分析資料の
収集・集計を自動化し手作業を大幅削減

1導入前の課題

  • 報告用のファイルを作成するために、毎週ERPシステムに接続してデータをCSVファイルでダウンロードして、データのコピーぺ作業を繰り返した
  • 集計データの検証に手間がかかりすぎて、ヒューマンエラーも多発した
  • 他部門から過去資料や特定条件下の資料などの要求がある場合、都度作成してメールで送付した
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    2選定のポイント

  • ERPシステムのDBをメタ連携することで、CSVエクスポートやデータ収集などの 手作業が要らない
  • 報告用 Excelファイルのフォーマットをそのままテンプレートとして登録して、担当者はテンプレートを修正するだけで、報告書のオープン時即時反映される
  • 別途メールでファイルを配布する必要なく、営業会議など必要時に 随時ポータルで最新データが照会できる
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